一、2016年早稻生产及稻谷供求形势
今年上半年我国气象条件较差，各地降水量较多，对稻谷的分蘖及灌浆造成一定不利影响，部分籼稻主产区稻谷单产略减。有关部门预计2016年全国稻谷产量约4170亿斤，同比基本持平。其中，早籼稻产量约639亿斤，同比减7亿斤，减幅1.08%。
统计部门数据显示，2016年湖南省早稻播种面积2742.06万亩，同比减少0.06%。部分地区早稻孕穗期遭遇连续低温阴雨天气，导致空壳率有所增加，产量有所减少。据中华粮网实地调查，有些地方早稻谷空壳率高的达到3.0%，比上年提高1.5个百分点。产量方面，湘北地区减幅较大，单产500-600斤/亩；湘中地区比较稳定，单产800-900斤/亩，与去年持平或略减。预计早稻总产806万吨左右，比上年减少0.11%；商品量450万吨左右。
湖北早稻种植主要分布在荆州、荆门、武汉、黄冈、咸宁、孝感等市。6月以来，受暴雨极端天气影响，预计全省有10万亩早稻绝收。加上光照不足，导致结实率降低，瘪壳增多，早稻单产和质量均有下降。预估全省早稻面积实收620万亩，总产241万吨，分别比去年减2.28%、4.48%。
安徽省2016年早稻种植面积约300万亩，与去年相比略减，早稻平均亩产 324.1公斤，较去年减产63.3公斤，减幅16.34%。预计总产量97.23万吨。减幅10.96%。
2016江西省早稻受自然灾害影响，单产稳中略减，一般为800-900斤/亩。全省种植面积2047.6万亩，比去年下降1.9%。预计总产798万吨，比去年减1.71%。
中华粮网稻谷供需平衡表（数据来源：中华粮网)
预计2016年我国大米消费将继续维持低迷态势。中华粮网稻谷供需平衡表显示，2016年度国内稻谷总消费量约3912亿斤，同比增21亿斤。其中，口粮消费约3288亿斤，同比持平；饲料用粮约290亿斤，同比增4亿斤；工业用粮约232亿斤，同比增15亿斤。
预计2016年我国稻谷期初库存约2850亿斤，总供给量约4300亿斤，总需求量约3919亿斤，年度结余381亿斤，期末库存约3231亿斤，同比增381亿斤，库存消费比高达82.3%，市场供需保持宽松格局。
二、早稻收购形势
受天气影响，今年南方地区新早稻不完善粒、空壳率、霉变及发芽粒都增多，质量差于往年水平，南北区域差别较大。新早稻开秤时市场价格偏低，社会收购企业不积极。据监测，7月末湖南新产早籼稻市场价格125元/每百斤，湖北125元/每百斤，江西117元/每百斤，湖北130元/每百斤，均低于托市收购价。
按照中储粮总公司的要求，中储粮湖南分公司等分公司系统提前进行了安排部署。一是积极准备仓容。针对前期省内仓容缺口较大问题，通过加快促销腾仓、新仓建设、维修改造老旧仓和跨县集并等措施，使早稻最低收购价收购仓容问题基本缓解。二是加强政策宣传和沟通协调，提高农民对国家收储政策的知晓度。三是加强人员培训，增加规范化、精细化操作水平，提升为售粮农民服务的能力。四是加强设施设备的配备和维护，确保收购需要。五是科学合理安排定点，按照国家有关规定进行规范审核。六是提升为农服务水平，全面使用“一卡通”收购系统，在国家政策范围内最大限度维护售粮农民利益，让售粮农民交放心粮、舒心粮。
7月28日，江西省启动早籼稻最低收购价执行预案。7月30日，湖南、湖北和安徽省、启动收购预案。早稻托市收购截止日期为9月30日。四省合计确定第一批早籼稻最低收购价收购库点750个(含委托库点及其租赁库点)，可用空仓容528万吨，基本可满足托市收购需要。
其中， 江西省第一批2016年早籼稻最低收购价委托收储库点379个，提供仓容约202万吨。湖南省2016年审批最低价收购库点322家，根据收购形势及库点准备工作到位情况分批启动，合计提供仓容280万吨左右，预计今年早稻托市收购量140万吨左右，与去年实际收购量略有减少。
湖北省2016年早稻托市收储库点33家，分布在全省21个县市，可用空仓容33万吨，预计早稻托市收购量5万吨左右。
安徽省安排了19个收储库点，共8.3万吨仓容，分布在全省7个早籼稻主产市。
托市收购启动以后，农户售粮进度加快，早稻收购价格由国家最低收购价主导，没有出现多年前抢粮抬价现象，也没有拒收压价情况发生。个体米厂、民营企业入市收购积极性不高，中储粮直属库等托市收购库点是今年早稻收购主力。个别社会企业虽有零星收购，但它们或为其他储备企业收代代运，或边收边加。各收购主体保持理性，市场行情总体保持稳定。
三、后市预测
目前，湖南、江西两个早稻主产省粮食高产量、高收购、高库存“三高叠加”局面没有明显缓解，收购与销售、产区与销区、原粮与成品粮的价格“三个倒挂”形势并存。农民以最低价售粮的意愿会超过往年，国库最低价收购粮食数量仍将保持较高水平。
受大米销售市场疲软和今年早稻品质不及往年等影响，民营粮企主要以收购优质稻为主，加工新米抢占市场。国有粮企主要因储备粮轮换、增加储备和执行托市政策进行收购，托市收购居主导地位。预计2016年新早稻托市收购量不会超过300万吨，略低于去年。
2015年我国大米进口量为335万吨，创历史新高。受东南亚大米减产影响，国际大米价格持续上涨，但与国内价差依然较大。2016年以来，我国海关不断加大打击大米走私的力度，但上半年大米进口数量仍将保持小幅增加态势，预计可达到130亿斤（含边境贸易），同比增15亿斤，增幅13%；出口量继续维持低位，约7亿斤，同比减1亿斤，减幅12.5%。据监测，6月底泰国100%B级大米报价456美元/吨，较年初上涨91美元/吨；越南破碎率10%大米报价369美元/吨，较年初下跌1美元/吨。
全国早稻收购均价周度走势图（数据来源：中华粮网)
在国内稻谷持续增产的情况下，大米进口量持续加，加剧了国内稻谷供应压力，导致国内稻米“三高”现象日益严重。不过，由于今年进口配额发放相对较早，加上近期国际大米价格上涨，人民币贬值，缩小了国内外大米的价差，使得大米进口动力有所下降。我们预计后期进口幅度将逐步放慢，可能呈现出前高后低之势，进口大米对国内大米市场的影响力将同步减弱。
综合分析认为，2016年南方早稻市场形势呈现几个主要特点：产量减少，质量略降，价格平和，主体理性，集中售粮前移。预计9月30日前，早稻收购价格由政策主导，维持在133元/百斤。收购高峰期将比往年缩短。托市收购结束后，将会下降至133元以内并维持一段时间。第四季度末期至春节前，存在短暂的阶段性上调机会。
作者简介：孙忠：男，农业产业、粮油市场资深研究员。中华粮网易达研究院首席研究员、湖南农业大学商学院客座教授、MBA硕士研究生校外导师，湖南省农产品监测预警专家委员会委员、教育部国家重大经济社会问题培育项目《中国粮食安全发展报告》课题组成员。中国致公党湖南省委农业与农村委员会委员，中国致公党长沙市委参政议政委员会副主任、长沙市委芙蓉区工委副主委、长沙市第六次代表大会代表。
先后毕业于中国农业大学和湖南大学，获得工学学士学位及软件工程硕士学位。从事农业产业、粮油市场行业研究及新闻报道、专题策划、品牌宣传20年，先后任记者、编辑，编辑部副主任、策划部主任等职。在国家核心期刊《编辑之友》、《中国粮食经济》及《粮食科技与经济》、《农民日报》、《粮油市场报》、CCTV7等媒体发表专稿600多篇。多次接受《21世纪经济报道》、《每日经济新闻》、《第一财经日报》、《粮油市场报》等媒体采访；多次应邀在相关研讨会、座谈会上进行专题讲座或主题发言。对宏观经济形势及中长期粮食市场走势有独到见解，倡导粮食生产经营理念的“信息化、规模化、品牌化”。
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